Seminare

Im Einführungsseminar lernen Sie die wesentlichen Funktionen kennen und sind nach Abschluss des Seminars in der Lage, BT-Professional als effizientes Werkzeug in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen zu können.

• Grundsätzliche Bedienkonzepte
• Gerichte und andere Institutionen anlegen
• Anlegen von Klienten
• Beziehungen, AKtenzeichen und Ansprechpartner hinterlegen
• Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
• Ansprechpartner und Kontaktanschriften
• Korrespondenz führen
• Tätigkeiten für Aufwandsabrechnung dokumentieren.
• Jahresberichte erstellen
• Vergütungsanträge stellen
• Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
• Terminkalender nutzen
• Datensicherung

Im Vertiefungsseminar lernen Sie, wie Sie Umsätze aus Banking Software in BT-Professional übernehmen, Dokumente einscannen und verwalten, weitere Funktionen zu pauschalen Vergütungsanträgen nutzen, sowie BT-Professional optimal für sich einzurichten.

• Institutionen anlegen, ändern und löschen (Wiederholung und Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
• Anlegen von Klienten (Wiederholung und Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
• Vermögensverwaltung (Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
• Korrespondenz führen (Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
• Vergütungsanträge stellen (Auffrischung und Behandlung von Teilnehmerfragen)
• Verwendung des Postbuchs und Dokumentenverwaltung
• Tätigkeiten zu Klienten ausführlich dokumentieren
• Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
• Statistiken nutzen
• Mitarbeiter anlegen und Rechte vergeben
• Das Wartungsmodul nutzen

Das Basisseminar ist ein neues zweitägiges Seminar, das die Inhalte des Einführungs- und des Vertiefungsseminars kombiniert.

• Grundsätzliche Bedienkonzepte
• Gerichte und andere Institutionen anlegen
• Anlegen von Klienten
• Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
• Korrespondenz führen
• Geschäftspapier individuell gestalten
• Tätigkeiten zu Klienten dokumentieren
• Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
• Vergütungsanträge stellen
• Datensicherung
• Scannen
• Dokumente verwalten
• Das Postbuch nutzen
• Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
• Terminkalender nutzen
• Statistiken nutzen
• Mitarbeiter anlegen und Rechte vergeben
• Klienten archivieren

Im Starmoney Business Seminar lernen Sie den sicheren Umgang mit Starmoney und die Verknüpfung zu BT-Professional, sodass Sie die Umsätze Ihrer Klientenkonten automatisch übernehmen können.

• Starmoney Business 7 installieren
• Datenbank anlegen
• Administrations-Benutzer anlegen
• Konten einrichten
• Konten sinnvoll benennen
• Listen: Felder hinzufügen, entfernen, sortieren und Filtern
• Überweisungen und andere Bankgeschäfte erledigen
• Kontorundruf
• Export von Umsatzdaten
• Import in BT-Professional
• Export und Import automatisch durchführen
• Konten aus Rundruf und Kontenliste entfernen
• Weiteren Rechner installieren
• Weitere Benutzer verwalten und Rechte vergeben
• Was tun im Falle von Fehlern