Seminare

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BT-PROFESSIONAL SEMINARE BEIM WEINSBERGER FORUM DATUM ANMELDEN
Einführung für Neuanwender Live ONLINE
12.10.2023 Anmelden →
Dokumentenverwaltung und elektronischer Rechtsverkehr Live ONLINE
30.10.2023 Anmelden →
Starmoney Business Seminar Live ONLINE
06.11.2023 Anmelden →
Auffrischung und Vertiefung Live ONLINE
05.12.2023 Anmelden →

Seminarinhalte

Im Einführungsseminar lernen Sie die wesentlichen Funktionen kennen und sind nach Abschluss des Seminars in der Lage, BT-Professional als effizientes Werkzeug in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen zu können.

  • Grundsätzliche Bedienkonzepte
  • Gerichte und andere Institutionen anlegen
  • Anlegen von Klienten
  • Beziehungen, AKtenzeichen und Ansprechpartner hinterlegen
  • Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
  • Ansprechpartner und Kontaktanschriften
  • Korrespondenz führen
  • Tätigkeiten für Aufwandsabrechnung dokumentieren.
  • Jahresberichte erstellen
  • Vergütungsanträge stellen
  • Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
  • Terminkalender nutzen
  • Datensicherung

Im Vertiefungsseminar lernen Sie, wie Sie Umsätze aus Banking Software in BT-Professional übernehmen, Dokumente einscannen und verwalten, weitere Funktionen zu pauschalen Vergütungsanträgen nutzen, sowie BT-Professional optimal für sich einzurichten.

  • Institutionen anlegen, ändern und löschen (Wiederholung und Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
  • Anlegen von Klienten (Wiederholung und Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
  • Vermögensverwaltung (Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
  • Korrespondenz führen (Vertiefung, Behandlung von Teilnehmerfragen)
  • Vergütungsanträge stellen (Auffrischung und Behandlung von Teilnehmerfragen)
  • Verwendung des Postbuchs und Dokumentenverwaltung
  • Tätigkeiten zu Klienten ausführlich dokumentieren
  • Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
  • Statistiken nutzen
  • Mitarbeiter anlegen und Rechte vergeben
  • Das Wartungsmodul nutzen

Das Basisseminar ist ein neues zweitägiges Seminar, das die Inhalte des Einführungs- und des Vertiefungsseminars kombiniert.

  • Grundsätzliche Bedienkonzepte
  • Gerichte und andere Institutionen anlegen
  • Anlegen von Klienten
  • Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
  • Korrespondenz führen
  • Geschäftspapier individuell gestalten
  • Tätigkeiten zu Klienten dokumentieren
  • Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
  • Vergütungsanträge stellen
  • Datensicherung
  • Scannen
  • Dokumente verwalten
  • Das Postbuch nutzen
  • Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
  • Terminkalender nutzen
  • Statistiken nutzen
  • Mitarbeiter anlegen und Rechte vergeben
  • Klienten archivieren

Im Starmoney Business Seminar lernen Sie den sicheren Umgang mit Starmoney und die Verknüpfung zu BT-Professional, sodass Sie die Umsätze Ihrer Klientenkonten automatisch übernehmen können.

  • Starmoney Business 7 installieren
  • Datenbank anlegen
  • Administrations-Benutzer anlegen
  • Konten einrichten
  • Konten sinnvoll benennen
  • Listen: Felder hinzufügen, entfernen, sortieren und Filtern
  • Überweisungen und andere Bankgeschäfte erledigen
  • Kontorundruf
  • Export von Umsatzdaten
  • Import in BT-Professional
  • Export und Import automatisch durchführen
  • Konten aus Rundruf und Kontenliste entfernen
  • Weiteren Rechner installieren
  • Weitere Benutzer verwalten und Rechte vergeben
  • Was tun im Falle von Fehlern

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