Seminare

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BT-PROFESSIONAL SEMINARE BEIM WEINSBERGER FORUM DATUM ANMELDEN
Starmoney Business Seminar Live ONLINE Seminar
10.05.2021 Anmelden →
Einführungsseminar Live ONLINE Seminar
10.11.2021 Anmelden →
Vertiefungsseminar Live ONLINE Seminar
11.11.2021 Anmelden →
Starmoney Business Seminar Live ONLINE Seminar
22.11.2021 Anmelden →

Seminarinhalte

Im Einführungsseminar lernen Sie die wesentlichen Funktionen kennen und sind nach Abschluss des Seminars in der Lage, BT-Professional als effizientes Werkzeug in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen zu können.

  • Einführung und Begriffsbestimmungen
  • Grundsätzliche Bedienkonzepte
  • Gerichte und andere Institutionen anlegen
  • Anlegen einer neuen KlientIn
  • Beziehungen, AKtenzeichen und Ansprechpartner hinterlegen
  • Tätigkeiten zu KlientInnen dokumentieren
  • Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
    - Weitere Kontenarten am Beispiel einer Immobilie
    - Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegungen erstellen
  • Ansprechpartner und Kontaktanschriften
  • Korrespondenz führen:
    - Briefe erstellen
    - Beziehungen nutzen
    - Standardbriefe und Textbausteine verwenden
    - Formatieren und drucken
    - Per Fax/Per E-Mail versenden
  • Geschäftspapier individuell gestalten
  • Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
  • Vergütungsanträge stellen
    - Pauschalvergütungen für hauptberufliche BetreuerInnen
    - Vergütungen für Verfahrenspflegschaften, Verfahrensbeistandschaften und Vormundschaften
  • Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
  • Datensicherung

Im Vertiefungsseminar lernen Sie, wie Sie Umsätze aus Banking Software in BT-Professional übernehmen, Dokumente einscannen und verwalten, weitere Funktionen zu pauschalen Vergütungsanträgen nutzen, sowie BT-Professional optimal für sich einzurichten.

  • Übersicht zu Schnittstellen zu Banking Software am Beispiel Starmoney Business und Import/Export
  • Umbuchungen zwischen Konten, Verbindlichkeiten u.a. Vermögenswerten
  • Vertiefung pauschale Vergütungsanträge
    - Vorbetreuer
    - Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes
    - monatsweise vermögend/mittellos abrechnen (manuell und automatisch)
    - weitere Abrechnungsoptionen
  • Erstellen eigener Textbausteine und Standard-Briefe
  • Scannen
  • Dokumente verwalten
  • Das Postbuch nutzen
  • Terminkalender nutzen
  • Statistiken nutzen
  • MitarbeiterInnen anlegen und Rechte vergeben
  • KlientInnen archivieren
  • Schnittstellen zu Outlook

Im Starmoney Business Seminar lernen Sie den sicheren Umgang mit Starmoney und die Verknüpfung zu BT-Professional, sodass Sie die Umsätze Ihrer Klientenkonten automatisch übernehmen können.

  • Starmoney Business 7 installieren
  • Datenbank anlegen
  • Administrations-Benutzer anlegen
  • Konten einrichten
  • Konten sinnvoll benennen
  • Listen: Felder hinzufügen, entfernen, sortieren und Filtern
  • Überweisungen und andere Bankgeschäfte erledigen
  • Kontorundruf
  • Export von Umsatzdaten
  • Import in BT-Professional
  • Export und Import automatisch durchführen
  • Konten aus Rundruf und Kontenliste entfernen
  • Weiteren Rechner installieren
  • Weitere Benutzer verwalten und Rechte vergeben
  • Was tun im Falle von Fehlern

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