Seminare

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SEMINAR DATUM ANZAHL
TEILNEHMER
Einführungsseminar 64823 Groß-Umstadt
02.03.2018 ausgebucht
Vertiefungsseminar 64823 Groß-Umstadt
03.03.2018
Starmoney Business Seminar 31785 Hameln
05.05.2018
Einführungsseminar 31785 Hameln
08.06.2018
Vertiefungsseminar 31785 Hameln
09.06.2018
Starmoney Business Seminar Berlin
29.09.2018
Einführungsseminar 64823 Groß-Umstadt
02.11.2018
Vertiefungsseminar 64823 Groß-Umstadt
03.11.2018

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SEMINARE BEIM WEINSBERGER FORUM DATUM ANMELDEN
Einführungsseminar 52721 Siegburg/Bonn
Veranstalter: Weinsberger Forum
03.12.2018 Anmelden →
Vertiefungsseminar 52721 Siegburg/Bonn
Veranstalter: Weinsberger Forum
04.12.2018 Anmelden →

Seminarinhalte

Im Einführungsseminar lernen Sie die wesentlichen Funktionen kennen und sind nach Abschluss des Seminars in der Lage, BT-Professional als effizientes Werkzeug in Ihrer täglichen Arbeit einsetzen zu können.

  • Einführung und Begriffsbestimmungen
  • Grundsätzliche Bedienkonzepte
  • Gerichte und andere Institutionen anlegen
  • Anlegen einer neuen KlientIn
  • Beziehungen, AKtenzeichen und Ansprechpartner hinterlegen
  • Tätigkeiten zu KlientInnen dokumentieren
  • Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
    - Weitere Kontenarten am Beispiel einer Immobilie
    - Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegungen erstellen
  • Ansprechpartner und Kontaktanschriften
  • Korrespondenz führen:
    - Briefe erstellen
    - Beziehungen nutzen
    - Standardbriefe und Textbausteine verwenden
    - Formatieren und drucken
    - Per Fax/Per E-Mail versenden
  • Geschäftspapier individuell gestalten
  • Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
  • Vergütungsanträge stellen
    - Pauschalvergütungen für hauptberufliche BetreuerInnen
    - Vergütungen für Verfahrenspflegschaften, Verfahrensbeistandschaften und Vormundschaften
  • Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
  • Datensicherung

Im Vertiefungsseminar lernen Sie, wie Sie BT-Professional mit Banking Software verknüpfen bis hin zur automatischen Umsatzdaten-Übernahme, wie Sie Dokumente einscannen und verwalten, weitere Funktionen zu pauschalen Vergütungsanträgen zu nutzen, sowie BT-Professional optimal für sich einzurichten.

  • Schnittstellen zu Banking Software
    - Kontoumsätze importieren
    - Automatische Umsatzübernahme aus S-Firm oder Starmoney Business einrichten
  • Umbuchungen zwischen Konten, Verbindlichkeiten u.a. Vermögenswerten
  • Vertiefung pauschale Vergütungsanträge
    - Vorbetreuer
    - Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes
    - monatsweise vermögend/mittellos abrechnen (manuell und automatisch)
    - weitere Abrechnungsoptionen
  • Erstellen eigener Textbausteine und Standard-Briefe
  • Scannen
  • Dokumente verwalten
  • Das Postbuch nutzen
  • Terminkalender nutzen
  • Statistiken nutzen
  • MitarbeiterInnen anlegen und Rechte vergeben
  • KlientInnen archivieren
  • Schnittstellen zu Outlook

Im Praxisseminar erlernen Sie anhand Ihrer Klientendaten in praktischen und individuell begleiteten Übungen die tägliche Anwendung zu folgenden Themen:

  • Einführung und Begriffsbestimmungen
  • Grundsätzliche Bedienkonzepte
  • Gerichte und andere Institutionen anlegen
  • Anlegen einer neuen KlientIn
  • Beziehungen, Aktenzeichen und Ansprechpartner und Kontaktanschriften hinterlegen
  • Tätigkeiten zu KlientInnen dokumentieren
  • Vermögen verwalten: Konten anlegen und Umsätze hinterlegen
    - Weitere Kontenarten am Beispiel einer Immobilie
    - Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegungen erstellen
  • Schnittstellen zu Banking Software am Beispiel Starmoney Business
    - Kontoumsätze importieren
    - Automatische Umsatzübernahme einrichten
  • Postbuch führen
  • Korrespondenz führen:
    - Briefe erstellen
    - Beziehungen nutzen
    - Standardbriefe und Textbausteine verwenden
    - Formatieren und drucken
    - Per Fax/Per E-Mail versenden
  • Geschäftspapier individuell gestalten
  • Jahresberichte mit der speziellen Erinnerungsfunktion erstellen
  • Vergütungsanträge stellen
    - Pauschalvergütungen für hauptberufliche BetreuerInnen
  • Satistiken erstellen
  • Wiedervorlagen und automatische Erinnerungen
  • KlientInnen archivieren
  • Datensicherung

Das Praxisseminar kann nur für Teil 1 und Teil 2 zusammen gebucht werden. Sie bringen Ihren eigenen Laptop/Rechner mit - die Übungen erfolgen anhand Ihrer KlientInnen. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Personen begrenzt.

Im Starmoney Business Seminar lernen Sie den sicheren Umgang mit Starmoney und die Verknüpfung zu BT-Professional, sodass Sie die Umsätze Ihrer Klientenkonten automatisch übernehmen können.

Sie bringen Ihren eigenen Laptop/Rechner mit. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 15 Personen begrenzt.

  • Starmoney Business 7 installieren
  • Datenbank anlegen
  • Administrations-Benutzer anlegen
  • Konten einrichten
  • Konten sinnvoll benennen
  • Listen: Felder hinzufügen, entfernen, sortieren und Filtern
  • Überweisungen und andere Bankgeschäfte erledigen
  • Kontorundruf
  • Adressbuch verwalten
  • Export von Umsatzdaten manuell und automatisch
  • Import in BT-Professional manuell und automatisch
  • Konten aus Rundruf und Kontenliste entfernen
  • Weiteren Rechner installieren
  • Weitere Benutzer verwalten und Rechte vergeben
  • Was tun im Falle von Fehlern

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