Viele Fragen lassen sich ganz einfach und schnell lösen.
Handbuch durchsuchen:
BT-Professional Handbuch - Inhalt
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1. Installation
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2. Bevor Sie richtig beginnen
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3. Grundsätzliche Bedienkonzepte
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3.1 Allgemeine Funktionen
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3.2 Einen neuen Datensatz anlegen.
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3.3 Einen Datensatz löschen
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3.4 In Datensätzen suchen
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3.5 In Listen filtern und suchen
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3.6 Kopieren von Datensätzen
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3.7 Eingabehilfen
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3.8 Kalender
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3.9 Auswahllisten
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3.10 Das BT-Professional Menü
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3.11 Besonderheiten im Netzwerk bei konkurrierendem Zugriff auf gleiche Daten
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4. BT-Professional einrichten
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5. Das Startfenster
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6. Institutionen
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7. KlientInnen
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8. Dokumentation der Tätigkeiten für eine Betreuung
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9. Aufgabenlisten, Checklisten und Betreuungspläne
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10. Dokumentation von Betreuungsplänen
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11. Vermögensverwaltung
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11.1 Konten
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11.2 Buchungen
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11.2.1 Buchungen zu einem Konto vornehmen
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11.2.2 Gegenbuchungen auf andere Konten
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11.2.3 Merkzettel für Buchungen
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11.2.4 Buchungen klassifizieren
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11.2.5 Diagramme
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11.2.6 Tabellarische Auswertungen
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11.3 Import von Buchungen bei Online-Zugängen
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11.3.1 Import von Kontoumsätzen aus Banking Software
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11.3.2 Importe von Kontoumsätzen einsehen und rückgängig machen
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11.3.3 Import aus Internetportalen der Banken
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11.4 Rechnungslegung über die Verwaltung des Vermögens
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11.4.1 Vermögensverzeichnisse
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11.4.2 Eine Rechnungslegung erstellen
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11.4.3 Vermögensverzeichnisse und Rechnungslegungen speichern
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11.5 Überweisungen
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11.6 Konten verwalten
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12. Briefe schreiben
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12.1 Briefübersicht
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12.2 Briefe bearbeiten
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12.2.1 Brief/Kurzbrief/Fax
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12.2.2 Briefe aus Standard Briefvorlagen und Textbausteinen zusammensetzen
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12.2.3 Briefanschriften und Aktenzeichen automatisch einfügen
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12.3 Briefe versenden
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12.4 Rechtschreibprüfung
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12.5 Ihren Briefbogen gestalten
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13. Dokumente eines Klienten verwalten
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14. Postbuch
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15. Scannen
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16. Soziales Umfeld der KlientIn verwalten
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17. Jahresberichte erstellen
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17.1 Erinnerungen Tätigkeiten
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17.2 Eigene Berichtsgruppen
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17.3 Textbausteine und Makros
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17.4 Rechtschreibprüfung
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17.5 Jahresbericht Drucken
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18. Vergütungsanträge stellen
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19. Fristen & Wiedervorlagen definieren und verwalten
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19.1 Fristen & Wiedervorlagen erfassen
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19.2 Eine Liste von demnächst fälligen Fristen erstellen
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19.3 Eine Frist erneut vorlegen
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19.4 Erinnerungen an Wiedervorlagen
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20. Statistiken
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20.1 Statistiken
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20.2 Eigene Statistiken
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20.3 Vergütungen stellen und verfolgen
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20.3.1 Pauschalvergütungen stellen
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20.3.2 Vergütungen nach Aufwand
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20.3.3 Gestellte Vergütungen
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20.3.4 Assistent für alle anstehenden pauschalen Vergütungen
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20.4 Mitteilung nach §10 VBVG
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20.5 Fahrtenbuch
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21. Einstellungen
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21.1 Einrichten des Arbeitsplatzes
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21.2 Standardbriefe
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21.2.2 Einen Beispielbrief in einen Standardbrief umwandeln
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21.2.3 Standardbriefe mit Makros erstellen
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21.3 Textbausteine
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21.4 Standard Checklisten
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21.5 Automatische Korrekturen und Abkürzungen einstellen
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22. Administrationsfunktionen
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22.1 KlientInnen archivieren
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22.2 Abgleich mit Outlook
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22.3 Weitere BetreuerInnen /MitarbeiterInnen - Definition und Einstellungen
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22.4 Löschen der Demo-Daten
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22.5 KlientInnen Löschen
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22.6 Standorte verwalten
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22.7 Institutionsarten verwalten
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22.8 Tätigkeitsarten verwalten
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23. Bestellung und Lizenzen
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24. Nachrichten
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25. Werkzeuge
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26. Die BT-Professional Menüs
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26.1 Das Hauptmenü
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26.2 Das Menü Briefe
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26.3 Das Menü Standardbriefe
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26.4 Das Menü Jahresberichte
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26.5 Das Menü Seitenansicht einer Druckvorschau
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26.6 Das Menü Diagramme bearbeiten
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26.7 Das Administrationsmenü
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27. Das Wartungsmodul